先准备这些资料
- 模拟报名CSV：姓名代号、渠道、意向课程、报名时间、跟进状态；含两条重复记录。
- 练习环境与测试角色；不使用真实客户信息
按步骤完成这次任务
- 导入模拟CSV，先设置线索编号和字段类型，检查重复记录
- 建立待跟进筛选视图和按渠道分组的统计视图
- 用一条测试记录验证内部提醒；核对接收人后才启用流程
先搭字段、视图和自动化；这段说明是搭建清单，支持AI建表的入口可作为需求输入。
选适合这一步的工具
复制场景提示词或操作指令
将示例换成自己的资料。提示词在工具支持的输入入口使用；操作清单按界面执行，不自动生成或扣积分。
搭建与操作说明
作品做好后检查
- 重复线索是否只计一次
- 提醒是否只发给正确负责人