# 腾讯文档智能表格｜让咨询记录有人跟进、不再散在聊天里

## 练习材料
十条虚构咨询：来源、需求、负责人、联系时间；客户联系信息使用代号。

## 搭建与操作说明
建立咨询记录表与负责人表，关联负责人；字段包括咨询编号、来源、需求、状态、下一步和下次跟进时间。为跟进人员配置所需权限，做待处理视图；区分咨询数量与成交数量。

## 操作步骤
1. 建咨询表和负责人表，配置关联字段
2. 录入模拟记录，设置待处理视图
3. 用两个测试成员核对可见记录与可编辑字段

## 交付与检查
咨询台账、待处理视图与权限检查记录
- 咨询不能自动算作成交
- 不同成员权限是否符合设计

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